Gemeinsam mit der Happy Trails Karawane begeben wir uns auf den Weg nach Zion. Kaum angekommen, wird die Karawane von einer Gruppe Weißbeine in einen Hinterhalt gelockt und abgeschlachtet, so dass nur wir lebend entkommen können.
Mit Hilfe eines jungen Fährtenlesers vom Stamm der Wüstenpferde, der auf den Namen “Folgt Kreide” hört, begeben wir uns ins Tal, um schließlich auf den Verbrannten zu treffen, Joshua Graham. Ehemals der größte Feldherr in Caesers Legion, wurde dieser nach der verlorenen Schlacht bei Boulder City von Caesar mit Pech übergossen, angezündet und brennend in den Grand Canyon gestoßen. Wie durch ein Wunder überlebte dieser, war aber von nun an entstellt. Zurückgezogen ins Tal von Zion, führt er den Stamm der Wüstenpferde an.
